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      我國動力電池行業PEST分析:政策利好發展 能量密度顯著提升
      發布時間:2021-10-19 08:52
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              近年來受益于政策利好、下游市場新能源汽車不斷發展,我國動力電池行業得到了良好發展。數據顯示,到2020年4月,我國動力電池產量累計13GWh。其中,三元電池產量累計8.6GWh,占總產量的66.6%。

              一、政策環境(P)

              自2009年推行新能源汽車“十城千輛”以來,國家各級政府部門陸續出臺一系列鼓勵和推動動力電池行業發展的相關政策,驅動我國動力電池產業規模持續擴大。


      我國動力電池行業相關政策情況
      時間 政策 主要內容
      2018年1月 電動汽車用鋰離子動力蓄電池安全要求 作為國內電動汽車用動力電池單體、電池包或系統的強制標準,其范圍涵蓋了電動汽車用鋰離子動力電池單體。電池包或系統的試驗方法與安全要求。
      2018年3月 關于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知 經過七部門]組織對有關地區及企業申損的新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案進行評議,確定京津冀地區、山西省、上海市,江蘇省、浙江省、安徽省,江西省、河南省、湖北省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、四川省、甘肅省、青海省、寧波市、廈門市及中國鐵塔股份有限公司為試點地區和企業。
      2018年7月 關于節能斷能源車船享受車船稅優惠政策的通知 免征車船稅的新能源汽車是指純電動商用車、插電式(含增程式)混含動力汽車、燃料電池商用車。純電動乘用車和燃料電池乘用車不屬于車船稅征稅范圍,對其不征車船稅。
      2018年11月 提升新能源汽車充電保障能力行動計劃 力爭用3年時間大幅提升充電技術水平,提供充電設施產品質量,加快完善充電標準體系,全面優化充電設施布局,顯著增強充電網絡互聯互通能力,快速升級充電運營服務品質,進一步優化充電基礎設施發展環境和產業格局作為行動計劃目標。
      2019年1月 鋰離子電池行業規范條件(2018年本) 該規范明確了鋰離子電池行業的產業布局及項目設立相關要求,建立了生產規模和工藝技術、質量管理、智能制造、綠色制造、安全生產和職業衛生、社會責任、監督和管理等相關行業規范。
      2019年3月 關于進步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知 進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策,優化技術指標,堅持“扶優扶強”;完善補貼標準,分階段釋放壓力;完善清算制度,提高資金效益:營造公平環境,促進消費使用;強化質量監管,確保車輛安全。
      2019年7月 乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(修正案征求意見稿) 修改傳統能源乘用車適用范圍;2021年度、2022年度、2023年度,新能源汽車積分比例要求分別為14%.16%、18%;完善傳統能源乘用車燃料消耗量引導和積分靈活性措施。
      2019年8月 關于加快發展流通促進商業消費的意見 釋放汽車消費潛力。實施汽車限購的地區要結合實際情況,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。
      2019年12月 新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年) (征求意見稿) 2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右。2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,插電式混合動力(含增程式)乘用車新車平均油耗至2. 0升/百公里。
      2020年2月 關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見 繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業以及制造業單項冠軍企業,鞏固產業鏈競爭優勢。重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人:增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。
       
      資料來源:公開資料整理

              二、經濟環境(E)

              近年來,我國經濟及國民人均消費一直保持增長趨勢,也為我國動力電池提供了消費基礎。雖然進入2020年,受疫情影響,產總值與居民人均消費支出出現大幅下滑。但隨著疫情的有效防控,國內生產總值與居民人均消費支出將會恢復增長。數據顯示,2019年國內生產總值為990865.1億元,同比增長6.1%;居民人均消費支出為21558.85元,同比增長8.6%。到2020年一季度國內生產值為206504.3億元,同比下降6.8%;居民人均消費支出為5082 元,同比下降12.5%。


      2015-2020年Q1國內生產總值與同比增長情況
      數據來源:國家統計局
      2015-2020年Q1我國人均消費支出情況
      數據來源:國家統計局

              三、社會環境(S)

              近年來受環保因素影響,國家相繼出臺新能源汽車利好政策,在此背景下,我國動力電池也呈現快速增長。而由于以目前燃料電池技術的發展,短期內要大規模應用并取代純電動汽車很難,而新的電池技術(鋰空鋰硫等)尚處于基礎研發階段,走向市場應用也很難,同時化石能源的短缺又注定必須要尋找相對清潔的替代燃料(能源)取代汽油等,因此動力電池在電動汽車中的應用將只增不減。

              雖然近幾年來受補貼政策消退以及進入2020年疫情影響,新能源車市場表現不佳。但得益于國內疫情的好轉以及各地方政府促消費政策的出臺,市場出現明顯回暖。同時預計“雙積分”新政的出臺,會激發車企下半年對新能源汽車的生產熱情。而隨著更多有競爭力的產品推向市場,以及消費者對新能源汽車的認可度提升,市場有望恢復高增長。根據數據顯示,截止到2020年5月,我國新能源汽車產量為29.5萬輛,同比下降39.7%;銷量完成28.9萬輛,同比下降38.7%。

      2015-2020年5月我國新能源汽車產量情況
      數據來源:汽車工業協會
      2015-2020年5月我國新能源汽車銷量情況
      數據來源:汽車工業協會

              四、技術環境(T)

              近幾年來,在補貼政策的刺激之下,我國動力電池技術快速發展。根據數據顯示,當前動力電池企業量產的三元電池單體比能量普遍達220wh/kg-240wh/kg左右,系統能量密度達到140wh/kg-160wh/kg,相比2017年年初單體比能量200wh/kg,系統能量密度120wh/kg有較大提升。從路徑來看,目前我國電池企業主要采用了改進材料和體系和PACK輕量化兩大路徑。其中三元電池主要從此前的NCM523向NCM622再向NCM811/NCA邁進,對能量密度的提升作用較為明顯。

              值得注意的是,盡管近兩年中國動力電池技術已經得到顯著提升,但距離國家相關政策制定的目標還存在較大差距。根據《中國制造2025》、《促進汽車動力電池產業發展行動方案》以及《汽車產業中長期發展規劃》,到2020年,我國動力電池單體比能量要達到300wh/kg以上,力爭實現350wh/kg,系統比能量力爭達到260wh/kg、成本降至1元/瓦時以下。而此前國家發展和改革委員發布的《汽車產業投資管理規定(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》)更是明確指出,新建車用動力電池單體/系統投資項目擬生產的產品,除滿足國家和行業相關標準外,還應滿足能量型電池單體比能量不低于300wh/kg,系統比能量應不低于220wh/kg。

              因此總體看來,對比當前全球主流電池企業的電池能量密度水平,要達到單體300wh/kg,系統220wh/kg的目標存在較大難度,在短期內也難以實現,對我國電池企業而言也是巨大的壓力和挑戰。(WW)

              以上數據資料參考《2019年中國動力電池行業分析報告-市場發展現狀與發展機會預測》。

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